Dodał, że popyt ze strony inwestorów ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom.
Bank poinformował, że inwestorzy złożyli ponad 200 zapisów, z czego 45 proc. przypada na inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc. z Europy, a 9 proc. na pozostałych. 73 proc. obligacji kupiły fundusze, 19 proc. towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, a 8 proc. banki.
Jak czytamy w komunikacie banku, obligacje wyemitowano poprzez spółkę zależną PKO Finance AB na bazie dokumentacji, obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych. To jedna z pierwszych tego typu emisji przeprowadzona przez bank z Europy Środkowej i pierwsza przeprowadzona przez bank pochodzący z Polski. Okres zapadalności wynosi 10 lat, oprocentowanie jest stałe, a płatność kuponu jest półroczna. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł.
