Miś Michaś i Smok Adaś odkrywają, że czas potrafi płynąć bardzo różnie – zwłaszcza gdy w grę wchodzą zegary, pozytywki i zbliżający się Sylwester. Wizyta u dziadka Ignacego zamienia się w pełną humoru i dźwięków opowieść o naprawianiu starego zegara, przygotowaniach do balu i podróży Nowego Roku przez strefy czasowe świata.