Mała dziewczynka wybiera się do lasu na grzybobranie. W pewnym momencie trafia na piękną Dzwonkową Polanę. Polana jest miejscem magicznym, jej strażnikiem jest mały Elf, ale zgubił klucz. Bez niego Królestwo Elfów zamieni się w pustynię, błękitne dzwonki zwiędną, trawa pożółknie, a zaczarowane źródełko wyschnie i marzenia tych, którzy trafią w to miejsce, przestaną się spełniać. Dziewczynka postanawia pomóc Elfowi. Podejrzewa, że klucz podstępem wykradła czarownica Raptulla...